Vorname, Nachname, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Postleitzahl Antragsdaten
Selbst erstellte Felder welche als “Antragsdaten” makiert sind. Notizen
Lead-bezogen Infos, Protokolle oder To-dos. Einträge sind für alle Mitglieder einsehbar.
Lead-Status setzen
Sie können jedem Lead einen Status (Stadium) zuweisen, um den aktuellen Bearbeitungsstand zu kennzeichnen. Das erleichtert die Nachverfolgung und hilft bei der Strukturierung Ihrer Pipeline.Verfügbare Aktionen:
Lead Historie
Im Bereich „Historie“ sehen Sie nicht nur, über welchen Kanal der Lead ins System gekommen ist (z. B. Anfrageformular oder Vertriebskampagne), sondern auch alle Aktionen, die im Laufe der Zeit mit diesem Lead durchgeführt wurden – inklusive Zeitstempel und verantwortlicher Person. Damit ist jederzeit transparent nachvollziehbar:- Wer hat den Lead bearbeitet?
- Wann wurde ein Status geändert?
- Welche Benutzer:innen haben den Lead angerufen?
Farblich hervorgehobene Aktionen
In der Lead-Historie werden wichtige Aktionen visuell hervorgehoben, sodass Sie auf einen Blick erkennen können, was bei einem Lead passiert ist – und von wem. Das erleichtert die Nachverfolgung, insbesondere bei vielen Leads oder bei der Teamarbeit.Die farbliche Hervorhebung erfolgt automatisch durch Converic – je nach Art der Aktion (z. B. grün für Anruf, gelb für Follow-up, rot für „Not Reached“ etc.).