Daten in der Detailansicht
Daten in der Detailansicht
| Kontaktdaten | Antragsdaten | Notizen |
|---|---|---|
| Vorname, Nachname, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Postleitzahl | Selbst erstellte Felder welche als “Antragsdaten” makiert sind. | Interne Infos, Protokolle oder To-dos. Die Einträge sind lead-bezogen und für alle Mitglieder einsehbar. |
Lead-Status setzen
Sie können jedem Lead einen Status (Stadium) zuweisen, um den aktuellen Bearbeitungsstand zu kennzeichnen. Das erleichtert die Nachverfolgung und hilft bei der Strukturierung Ihrer Pipeline.Verfügbare Aktionen:
| Status | Bedeutung | Aktion |
|---|---|---|
| Nicht erreicht | Der Lead wurde (noch) nicht erreicht. | Hierbei wird der Lead automatisch rescheduled und wird zu einer bestimmten zeit wieder sichtbar. Siehe: Lead-Anzeigeintervall |
| Wiedervorlage | Es ist ein Folgekontakt notwendig (z. B. Wiedervorlage, Rückruf). | Lead wird aus der Anrufliste entfernt und 10 minuten bevor die Wiedervorlage fällig ist Farblich markiert angezeigt ganz oben in der Liste |
| Terminiert | Es wurde ein Termin vereinbart. | Lead wird unsichtbar in Hunter und wird per E-Mail an Sie geschickt mit allen Lead daten. Alternativ kann man den lead auch aus dem Kontrollzentrum exportieren. |
| Status | Lead stadien sind sowas wie: Falsche Telefonnummer, Kein Interesse, Objekt ist Weg | Hierbei wird der Lead ausgeblendet aus der Anrufliste und kann im Kontrollzentrum exportiert werden oder über den Webhook |
Lead Historie
Im Bereich „Historie“ sehen Sie nicht nur, über welchen Kanal der Lead ins System gekommen ist (z. B. Anfrageformular oder Vertriebskampagne), sondern auch alle Aktionen, die im Laufe der Zeit mit diesem Lead durchgeführt wurden – inklusive Zeitstempel und verantwortlicher Person. Damit ist jederzeit transparent nachvollziehbar:- Wer hat den Lead bearbeitet?
- Wann wurde ein Status geändert?
- Welche Benutzer:innen haben den Lead angerufen?
Farblich hervorgehobene Aktionen
In der Lead-Historie werden wichtige Aktionen visuell hervorgehoben, sodass Sie auf einen Blick erkennen können, was bei einem Lead passiert ist – und von wem. Das erleichtert die Nachverfolgung, insbesondere bei vielen Leads oder bei der Teamarbeit.| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Terminiert | Der Lead wurde Terminiert |
| Wiedervorlage gesetzt | Ein Lead wurde zur späteren Bearbeitung vorgemerkt. |
| Nicht erreicht | Der Lead wurde nicht erreicht |
Die farbliche Hervorhebung erfolgt automatisch durch Converic – je nach Art der Aktion (z. B. grün für Anruf, gelb für Follow-up, rot für „Not Reached“ etc.).